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          中國制造業,將在四季度迎來最煎熬的拐點

          放大字體  縮小字體 發布日期:2021-09-30 瀏覽次數:324

          中國控制疫情最出色,按道理說中國制造最先受益,盡管這一邏輯總體上得以兌現,但距離我們當初給出的預期又相差了十萬八千里。

          閑閑財經最近一年多來持續關注中國生產制造業的生存狀況,可以說,咱家跟他們一樣煎熬了一年多。


          中秋期間跟一個開工廠的同學通電話,聽他口氣就感覺生意不盡人意,要知道,他的下游客戶就是A股上市公司,就連他們日子都比較煎熬,制造業整體狀況可見一斑了。


          當然了,咱家之前也有心理預期,因為8月份財新中國制造業PMI跌破了枯榮線,這是自疫情復蘇后的首次。


          9月份財新中國制造業PMI最新數據已經出來了,相比8月份有所回升,剛好落在了枯榮線上;而官方9月份的制造業PMI值,則是疫情過后首次跌破枯榮線,為49.6!


          也就是說,無論是官方和財新網8、9兩個月的數據顯示都不景氣。9月份又有新的因素,煤炭、燃氣價格高企,拉閘限電因素擾動,對于制造業來說,仿佛又是一把鼻涕一把淚。

          中國制造業,將在四季度迎來最煎熬的拐點

          2020年下半年,由于我們率先控制住疫情,全世界制造業訂單蜂擁而至,致使很多企業訂單供不應求,甚至遷走的工廠又打算搬回來了,我們仿佛看到了中國制造業再次騰飛之勢,不可阻擋。


          然而,問題接踵而至,人民幣在2020年下半年一路飆升,一口氣升值了接近11%左右,外貿出口企業匯兌損失巨大,出口占比高的外向型企業,直接將當期利潤拱手讓人。


          2021年第一季度,很多企業迎來了一個喘息的機會。


          然而,好景不長,二季度全球主要大宗商品價格大幅飆升,迅速推高成本,企業增收不增利的情況再現。


          當邁入2021年三季度的時候,結構矛盾進一步突出,下游已經無法有效傳導上游高企的原材料價格,致使各產業鏈處于“僵持”階段。說白了,制造業已經不愿意為高企的大宗商品價格買單,所以,8月份的財新中國制造業PMI跌破了枯榮線。


          當然了,制造業有顧慮也是有原因的,一邊是高昂的上游價格,一邊是居高不下的運費,并且一度出現了有錢你不一定能夠運得出去的局面!


          忙活了一年多,一度為雪片般的訂單狂喜,最終,竟然都是為他人做嫁衣。


          拋開上述關鍵因素之外,芯片遭遇卡脖子,汽車芯片缺貨,對整個生產制造都造成嚴重的沖擊,可以說,中國制造在過去一年多,有點“手忙腳亂”!


          那閑閑財經為何判斷,在2021年的第四季度將會迎來最煎熬的拐點呢?

          中國制造業,將在四季度迎來最煎熬的拐點

          因為有幾個關鍵的因素,已經出現了拐點:


          其一、運費


          在行政干預下,海運價格已經不會再漲了;9月26日交通運輸部回應貨柜短缺,“一箱難求”的情況,已經得到緩解。


          盡管這是一個積極信號,但需要特別指出的是在8月份財新中國制造業PMI跌破枯榮線之后出現,也并不值得慶幸了,畢竟行業景氣度已經不再!


          也就是說,在生產制造端主動放慢節奏后,貨運出現了轉折點。對于已經漲了N倍的海運價格來說,即便可以輕松拿到貨柜,生產制造業的利潤仍然被大幅侵蝕。


          從這一邏輯上來看,隨著運力的增加,以及與制造企業之間的博弈,運費回歸到合理價格,仍需要一段時間。


          未來幾個月,恐怕是修復的時間窗。

          中國制造業,將在四季度迎來最煎熬的拐點

          其二、大宗商品價格


          隨著美聯儲縮減購買資產規模預期越來越真切,基本金屬價格觸頂概率加大,而第四季度的整個走勢大概率將會是震蕩走弱的局面;而如油氣、煤炭等商品價格,恐仍維持高位。


          總體上來看,相關商品價格,仍將制約生產制造業的成本。但長期來看,閑閑財經認為,4季度將迎來成本端最煎熬的拐點。

          中國制造業,將在四季度迎來最煎熬的拐點

          其三、汽車芯片


          中國汽車流通協會9月30日發布的觀點認為,汽車缺芯峰值已過,但傳導至汽車終端銷售還需要3-5個月。


          這也基本合法我們之前的判斷:汽車缺芯問題預計將在2022年第二季度全面得到解決。既然是“缺芯峰值”已過,也就是說,汽車制造業在當前或者第四季度,正在面對他們的“至暗時刻”。


          以上觀點,是針對中國制造業主要面臨的棘手問題進行討論分析的,中國控制疫情方面,可以說交出了一個完美答卷;而中國制造在應對錯綜復雜的國際局勢面前,在應對匯率、大宗商品價格、運費、芯片等諸多問題面前,顯得力不從心,這個答卷跟控制疫情相比,甚至有點不及格了。


          這當然不是中國制造業一個行業所能應付得來的,匯率、大宗商品價格,跟美元霸權有關;芯片短缺,跟我們對產業鏈不能掌控有關;運費高企,這個有待討論。


          在2020年,我們提出了打通國內、國際雙循環,這一提法的初衷,恐怕也跟這些影響中國經濟發展的因素有關。


          在這里需要特別指出的是,即便以上變量在2021年第四季迎來了拐點,但仍會有新的變量會出現,那就是隨著全球其他國家疫情后經濟復蘇,全球集中砸向中國市場上的訂單優勢,恐怕已經不再有了!


          這樣倒逼中國制造業,需要轉道競爭,一年多的窮忙活之后,留給我們思考的地方很多,只有不斷創新,占領全球產業鏈的制高點,才能不至于出現如此被動的局面。

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